Hướng dẫn quản lý sổ nợ khách hàng

Để xem sổ nợ khách hàng, bạn vào chi tiết 1 khách hàng > chọn tab "Sổ nợ". Tại đây bạn có thể xem tất cả giao dịch mà khách hàng này tham gia tại cửa hàng/doanh nghiệp của mình, được thống kê theo mã đơn hàng, số tiền, tiền trả, nợ cuối. Để xem khách hàng này còn nợ hay không, bạn xem cột "Nợ cuối".

THANH TOÁN NỢ

Bước 1: bạn chọn nút "Tạo giao dịch" > chọn chức năng "Thanh toán"

Xử lý thanh toán

Chi tiết sổ nợ 1 khách hàng gồm các thông tin: tổng nợ khách hàng, đặt lịch nhắc nhở tự động, danh sách đơn hàng cần thanh toán. Mỗi đơn thể hiện thông tin: mã đơn, tổng tiền đơn hàng, số tiền đã thanh toán, nợ còn lại.

Đặt lịch nhắc nhở tự động: chọn thời gian cần nhắc nhở, sau đó chọn nút "Áp dụng". Nút "Thiết lập lại" để hủy thời gian đã chọn trước đó.

Bước 2: Chọn đơn hàng cần thanh toán, tick ở mỗi dòng bên dưới hoặc tick chọn thanh toán tất cả > chọn nút "Tạo thanh toán"

Nút "Thanh toán hết": thanh toán hết tổng nợ còn lại.

Bước 3: Chi tiết thanh toán: Bạn chọn nguồn tiền thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản), chọn ngày nhận tiền, nhập lý do thanh toán. Sau đó chọn nút "Tạo" để thanh toán.

Lưu ý: nút "Chọn đơn hàng thanh toán" nếu bạn muốn chọn thêm đơn hàng cần thanh toán.

Trên danh sách đơn hàng, bạn tick chọn thêm đơn hoặc click chọn nhanh tất cả các đơn hàng cần thanh toán. Sau đó chọn nút "Xác nhận" trở về giao diện chi tiết thanh toán. Và chọn nút "Tạo" để thanh toán.